Evoke a accepté une offre de rachat de 243 millions de livres de Bally’s Intralot, une opération qui pourrait modifier considérablement le paysage des jeux d’argent au Royaume-Uni.
Après de nombreuses spéculations, les conseils d’administration des deux entreprises ont conclu un accord sur les termes et conditions d’une acquisition recommandée, entièrement en actions, par Bally’s Intralot de la totalité du capital social ordinaire émis de l’opérateur William Hill, 888 et Mr Green.
Confirmant l’accord, le directeur général de Bally’s Intralot, Robeson Reeves, a souligné que le groupe cherche à se développer dans six marchés clés : le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Espagne, le Danemark, la Roumanie et l’Italie. Reeves a ajouté qu’ils sont bien positionnés pour exploiter les perspectives de croissance sur le marché britannique, la consolidation étant un moteur clé de l’accord dans leur stratégie d’expansion.
Bally’s Intralot planifiait depuis longtemps d’acquérir evoke pour 50 pence par action, et l’annonce initiale de cette potentielle transaction a été confirmée vers la fin avril. L’entreprise a prolongé l’offre au-delà de la première date limite fixée au 18 mai 2026 jusqu’au 8 juin 2026 pour décider de la poursuite ou non de l’acquisition. La société a maintenant confirmé qu’elle procéderait avec une offre d’acquisition légèrement ajustée, et le conseil d’administration d’evoke a déjà publié une déclaration recommandant à ses actionnaires d’accepter l’offre.
En détaillant les termes de l’offre, evoke a déclaré que ses investisseurs seraient en droit de recevoir 0,537 nouvelle action Intralot pour chaque action evoke, ce qui équivaut à une valeur de 52 pence par action evoke sur la base du cours de l’action Intralot de 1,12 €.
Sur cette base, l’acquisition évalue la totalité du capital social ordinaire émis et à émettre d’evoke à environ 243,1 millions de livres pour une valeur d’entreprise de 2,2 milliards de livres.
L’accord représente également une prime d’environ 138 % par rapport au cours de l’action evoke de 21,9 pence à la clôture des affaires le 9 décembre 2025, étant le dernier jour ouvrable avant l’annonce de l’examen stratégique d’evoke. De plus, il s’agit d’une prime de 77 % par rapport au prix moyen pondéré par les volumes des actions evoke, fixé à 29,4 pence, au cours des trois mois se terminant le 17 avril 2026, à savoir le dernier jour ouvrable avant la déclaration d’evoke concernant les spéculations médiatiques à propos de l’acquisition.
Bally’s Intralot cherchera à obtenir l’approbation de la cotation des nouvelles actions Intralot sur le marché principal du marché régulé des valeurs mobilières d’Euronext Athènes, aux côtés des actions Intralot existantes sous le symbole BYLOT.
Soo Kim, président de Bally’s Corporation, a exprimé sa confiance dans le fait que cette transaction apporterait des avantages substantiels tant pour les actionnaires d’Intralot que pour ceux d’evoke. Depuis décembre de l’année dernière, evoke est en cours de révision stratégique de ses opérations pour maximiser la valeur pour les actionnaires, y compris, mais sans s’y limiter, une éventuelle vente du groupe ou de certains de ses actifs et/ou unités opérationnelles.
L’acquisition sera soumise aux actionnaires d’evoke lors de l’Assemblée du Tribunal et de l’Assemblée Générale, et devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026 ou au premier trimestre 2027, sous réserve de la satisfaction ou de la renonciation (le cas échéant) des conditions.
Soo Kim a ajouté : « Nous sommes ravis de l’opportunité de réunir Intralot et evoke pour créer un champion européen du jeu diversifié, à la fois résilient et opérationnel à une échelle supérieure. »
Cette combinaison repose sur l’association des marques emblématiques d’evoke, telles que William Hill et 888, avec la technologie et les capacités de données de premier ordre d’Intralot. Ces synergies hautement exécutables, alliées à notre capacité à investir notre trésorerie disponible sur des marchés en croissance, font que nous sommes confiants que le groupe élargi sera non seulement plus fort qu’auparavant, mais plus fort que jamais.
Mark Summerfield, président d’evoke, a ajouté : « Depuis l’annonce de l’examen stratégique en décembre 2025, nous sommes restés résolument concentrés sur la meilleure manière de maximiser la valeur pour nos actionnaires, compte tenu des changements significatifs des droits au Royaume-Uni et des contraintes imposées par la structure actuelle du capital du groupe evoke.
Après avoir envisagé plusieurs options, je suis ravi d’annoncer l’acquisition par Intralot et je crois que les conditions convenues représentent le résultat le plus attrayant et réalisable pour les actionnaires d’evoke. Cette combinaison va créer l’un des principaux groupes mondiaux de paris et de jeux en ligne avec une échelle supérieure, des marques exceptionnelles, une diversification accrue et une plateforme de croissance solide grâce à des capacités améliorées.
Je suis convaincu qu’Intralot sera un propriétaire fort et soutenable de l’entreprise et, conjointement avec une structure de capital plus durable, cette combinaison offre la meilleure voie pour fournir une valeur à long terme à nos actionnaires et à nos parties prenantes plus larges. »
Sokratis Kokkalis, président de Bally’s Intralot, a déclaré : « Aujourd’hui marque le début d’un nouveau chapitre majeur pour notre entreprise avec la soumission d’une offre ferme pour l’acquisition d’evoke, visant à créer un acteur mondial très solide dans le secteur du jeu. Ce mouvement démontre le nouvel élan que notre entreprise a acquis, justifiant ainsi la confiance que la communauté des investisseurs nous a accordée. »
Avi Shaked, au nom de la famille Shaked, a déclaré : « Lorsque j’ai fondé evoke il y a 30 ans, j’imaginais construire une entreprise qui se tiendrait parmi les leaders mondiaux des entreprises de jeux – une plateforme mondiale avec des personnes exceptionnelles, des marques emblématiques et une réputation d’excellence sur tous les marchés où elle opère. »
Cette transaction représente une étape significative dans ce voyage. La famille Shaked a fourni un engagement irrévocable en soutien à cette combinaison transformationnelle. En tant qu’actionnaires minoritaires engagés dans le groupe combiné, nous nous réjouissons de rester partie prenante de cette entreprise pour de nombreuses années à venir et de participer au prochain chapitre de croissance, d’innovation et de création de valeur aux côtés de nos autres actionnaires.
Bernard Leroy est un rédacteur expérimenté dans le domaine des jeux d’argent en ligne et des casinos virtuels. Il a débuté sa carrière il y a + de 10 ans en écrivant des articles sur les stratégies de poker et de blackjack e ligne pour différents sites web spécialisés.
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