Le rapport de PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) commandé par le Betting and Gaming Council (BGC) a mis en lumière des données préoccupantes sur le marché européen des jeux d’argent. En effet, le document examine des marchés qui, à l’instar des réformes envisagées par le gouvernement travailliste dirigé par Rachel Reeves, ont déjà connu des changements réglementaires similaires.
D’après le rapport, des opérateurs ont quitté certains marchés en réponse à des modifications réglementaires. Par exemple, le nombre de licences d’opérateurs a chuté en Italie et en Roumanie après un durcissement réglementaire. Le Royaume-Uni a également vu son nombre d’opérateurs passer de 626 en 2019 à 570 en 2024, conséquence des nouvelles contraintes réglementaires.
L’analyse de PwC révèle que dans les cinq premières années suivant l’ouverture du marché, le nombre d’opérateurs licenciés en France a diminué de plus de la moitié. En revanche, au Danemark et en Suède, le nombre d’opérateurs est resté stable grâce à un régime fiscal et réglementaire relativement plus favorable.
L’augmentation de la taxe sur le jeu au Royaume-Uni pourrait provoquer une hausse des prix et une réduction des dépenses en marketing et en bonus, si les prévisions des opérateurs s’avèrent exactes. Un tel changement pourrait également influencer le comportement des joueurs, qui sont très sensibles à la tarification, aux bonus et au marketing lorsqu’ils choisissent sur quelle plateforme parier. Ces éléments sont encore plus cruciaux pour les joueurs aux mises élevées.
Le taux de canalisation pourrait être affecté, car les joueurs pourraient se tourner vers des opérateurs non licenciés. Les données montrent en effet que les régions avec un taux d’imposition sur le produit brut des jeux en ligne supérieur à 25% ont eu une croissance du prélèvement fiscal de 9%, comparé à 13% dans les juridictions avec un taux inférieur à 25%.
PwC et le BGC ont utilisé des données de H2 Gambling Capital, Vixio Gambling Compliance et des membres du BGC pour élaborer ce rapport. Il est publié à l’approche de l’annonce du budget d’automne du gouvernement britannique, où il est spéculé depuis plusieurs mois qu’une augmentation de la taxe sur l’industrie du jeu pourrait être annoncée.
Gestion et atténuation
Selon le rapport, les taux d’imposition des jeux au Royaume-Uni sont globalement alignés avec la moyenne des autres pays européens pour la plupart des produits. Cependant, les opérateurs tendent à ajuster le pourcentage de gain brut (tarification), les bonus et les dépenses marketing en fonction de l’environnement fiscal et réglementaire pour optimiser leur performance financière.
Les opérateurs prennent des décisions d’investissement « pour gérer les rendements et atténuer les impacts négatifs des changements de réglementation et de fiscalité ». Les prix des paris sont plus élevés dans les juridictions aux taux d’imposition élevés, alors que les prix des jeux restent quasiment inchangés.
Les bonus de paris et de jeux sont également réduits dans les juridictions où un durcissement réglementaire ou une augmentation de la taxe a eu lieu. Le rapport indique que 11 des 17 marques membres du BGC dans six juridictions – Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Suède et Royaume-Uni – ont réduit les bonus de paris et 13 sur 19 ont réduit les bonus de jeux en pourcentage du produit brut des jeux l’année suivant l’application de règles plus strictes ou de taxes plus élevées.
Comportement des opérateurs et des joueurs
Les dépenses en marketing ont également changé, « dans certains cas, en réponse directe aux changements réglementaires », 15 sur 21 marques membres du BGC dans les six juridictions mentionnées ayant réduit les dépenses en marketing en pourcentage du chiffre d’affaires net des jeux l’année suivant un durcissement réglementaire ou une hausse des taxes.
Le comportement des joueurs peut être fortement influencé par la tarification, les bonus et le marketing lors du choix des opérateurs avec lesquels parier. Ces facteurs sont particulièrement importants pour les joueurs aux mises élevées et peuvent entraîner une baisse du taux de canalisation lorsque les joueurs se tournent vers des opérateurs non licenciés.
Les données de 2019 à 2024 ont également montré que les juridictions avec un taux d’imposition sur le produit brut des jeux en ligne inférieur à 25% ont connu une croissance du prélèvement fiscal de 13% comparé à 9% dans les régions avec un taux supérieur à 25%.
Perspectives de l’industrie
Le rapport renforce l’argument du BGC selon lequel une augmentation des taxes sur le jeu pousserait davantage de joueurs vers des opérateurs non licenciés, une position que l’organisme de normalisation défend depuis plusieurs mois, mais qu’il a plus récemment intensifiée à l’approche de l’annonce du budget d’automne.
Lors d’une audition parlementaire du Comité du Trésor en octobre, la directrice générale du BGC, Grainne Hurst, s’est opposée à de telles augmentations de taxes : « L’industrie a déjà mis en place de nombreuses régulations volontairement et le livre blanc élève ces normes. Nous suivons les déclencheurs comportementaux, le jeu tard dans la nuit, la poursuite des pertes, pour nous assurer que les joueurs restent dans l’espace réglementé. »
Le comité est resté sceptique face aux arguments de l’industrie, et les médias grand public ont également critiqué sévèrement l’organisme de normalisation pour avoir défendu l’industrie, en particulier leur refus catégorique de reconnaître le rôle du jeu dans les dommages sociaux.
Il reste à voir si le récent rapport du BGC sera pris en compte, mais l’industrie du jeu ne devrait pas attendre longtemps pour le savoir, car une décision sera probablement rendue lors de l’annonce du budget d’automne du gouvernement britannique le 26 novembre.
Bernard Leroy est un rédacteur expérimenté dans le domaine des jeux d’argent en ligne et des casinos virtuels. Il a débuté sa carrière il y a + de 10 ans en écrivant des articles sur les stratégies de poker et de blackjack e ligne pour différents sites web spécialisés.
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